Enquanto os cidadãos de Oz celebram a morte da Bruxa Má do Oeste, Elphaba, a Bruxa Boa do Norte, Glinda é questionada sobre as circunstâncias do fim da bruxa má e da amizade entre elas. Glinda decide então contar toda a história: a Bruxa Má do Oeste era, na verdade, uma menina que teve uma infância difícil e que sofreu todo o tipo de preconceito por ter nascido verde.
Glinda e Elphaba se conheceram na Universidade Shiz, quando foram obrigadas a morar juntas e se tornaram grandes amigas. Elphaba não era diferente dos demais apenas pela cor de sua pele, também tinha grandes poderes mágicos, percebidos e incentivados pela reitora da Universidade Shiz. Como Elphaba era poderosa e sabia demais, tornou-se uma ameaça ao governo do Mágico, acusado pelas maldades que ocorriam naquele lugar. Ele e sua aliada, a Madame Morrible, iniciaram então uma campanha de difamação contra Elphaba, provocando pânico e intitulando-a de “Bruxa Má do Oeste.